Archiv der Kategorie: Die besten Wikifolios

Aktienauswahl nach Strategie

Wikifolio Vorstellung

In diesem Bericht stellt David Hoch sein Wikifolio „Aktienauswahl nach Strategie“ vor. Zur Zeit befindet sich das Zertifikat von David auf Platz 3 der Top-Wikifolio Rangliste. Somit ist dieses Wikifolio eines der erfolgreichsten überhaupt. Es handelt sich um eine quantitative Strategie und ähnelt dadurch der momentan sehr beliebten Levermann-Strategie. Wenn du ebenfalls ein Wikifolio verwaltest und es gerne an dieser Stelle vorstellen würdest, dann schreibe mich an.

Bericht von David Hoch:

Eine quantitative Strategie

Dieses Wikifolio soll mit einer quantitativen Strategie in ausgewählte internationale Aktien investieren. Dabei sollen vorzugsweise Aktien aus Europa und den USA gehandelt werden. In der Auswahl der Aktien sollen das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Eigenkapitalquote, das Gewinnwachstum, die Marge und die Performance nach ca. 6 Monaten sowie nach ca.12 Monaten der Aktie eine Rolle spielen. Wichtig ist vor allem, dass für die Aktie ein hohes Gewinnwachstum für die nächsten Jahre prognostiziert wird.



Branchenübergreifend

Dabei soll auch die Branche der Aktie für die Zukunft ein gewisses potential haben. Jedoch soll im Portfolio darauf geachtet werden, dass die Aktien in unterschiedlichen Branchen vertreten sind, sodass das gesamte Depot nicht von einer Branche abhängig ist. Die Aktien welche in die nähere Auswahl kommen, sollen in den letzten 3 Monaten keine großen Verluste vorweisen und einen konstanten Aufwärtstrend aufzeigen. Der Anteil am gesamten Wikifolio einer einzelnen Aktie soll möglichst nicht über 15% steigen. Ein Wertpapier soll im Portfolio bleiben, so lange es die oben genannten Kriterien erfüllen kann.

Den Markt schlagen

Diese Strategie soll die Chance bieten, die großen Aktienindizes zu übertreffen. Dabei sollen die oben genannten Kriterien mehrmals wöchentlich überprüft und nach einer strikten Verkaufsdisziplin gekauft sowie verkauft werden. Durch diese Strategie sollen emotionale Fehler ausgeschlossen werden.

Performance

– Performance seit Beginn +76%
– Performance seit Jahresbeginn +37%
– Performance 1 Jahr +58%
– Performance 6 Monate +42%
– Performance 1 Monat +17%
– Maximaler Verlust (bisher) -11,85%

Auszeichnungen

– High-Performance
– Häufig gekauft
– Treue Anleger
– Guter Money Manager
– Kontinuierliches Wachstum
– Guter Kommunikator
– Schwerpunkt Deutschland
– Aktiv diversifiziert
– Regelmäßige Aktivität

Weitere Fakten

Das Wikifolio wurde am 01.09.2015 erstellt und das Erstemissionsdatum war am 09.11.2016. Im Moment befindet sich das Wikifolio auf Platz 3 der Top-Wikifolio Rangliste. Hier geht es direkt zum Wikifolio „Aktienauswahl nach Strategie“ von David Hoch.

 

Die besten Wikifolios – Deutsche Momentum-Aktien

Deutsche Momentum Aktien

Vor einiger Zeit startete ich eine Reihe zum Thema „Die besten Wikifolios“.  Ich stellte insgesamt fünf der meiner Meinung nach besten Wikifolios vor. Eines davon ist mittlerweile mit fast 20 Millionen Euro das mit Abstand erfolgreichste, das aktuell existiert. Es wird nun Zeit für eine Neuauflage der besten Wikifolios. Den Anfang macht das Depot „Deutsche Momentum-Aktien“.

Worum geht es?

Wikifolio-User „Eicki“ möchte von Aktien profitieren, die einen gewissen Aufwärtstrend vorweisen können. Gekauft werden sollen Wertpapiere, die sich bereits in einem etablierten positiven Trend befinden. Im Prinzip versucht er auf einen bereits fahrenden Zug aufzuspringen, bevor dieser zum Stillstand kommt. Wenn die relative Stärke einer Aktie nachlässt, wird sie verkauft. Es gibt viele Börsenstrategien, die auf diesen Effekt eines Trends setzen. Dabei geht es auch um Börsenpsychologie.  Viele Anleger werden auf Aktien erst aufmerksam wenn diese sich bereits positiv entwickelt haben. In der Hoffnung noch von der Performance zu profitieren, kauft die Herde gerne innerhalb eines existierenden Trend ein.

Die Erfolge

Eicki hat sehr gute Zahlen vorzuweisen. Die von ihm ausgewiesene Trendstrategie wird erfolgreich umgesetzt. Das Wikifolio-Zertifikat wurde am 02.06.2013 erstellt. Seit dieser Zeit wurden knapp 80% Performance erwirtschaftet. Das sind etwas mehr als 20% Zuwachs pro Jahr. Innerhalb der letzten 12 Monate konnten rund 15% Zuwachs verzeichnet werden.  Im Jahreswechsel von 2015 auf 2016 musste das Wikifolio einige Verluste weg stecken. Aktuell befindet sich das Zertifikat jedoch wieder nahe dem Höchststand.

Meine Meinung

Ich verfolge das Wikifolio „Deutsche Momentum-Aktien“ seit einiger Zeit. Mir gefällt die konsequente Umsetzung der Strategie. Hervorheben möchte ich die gute Kommunikation von Eicki. Es wird immer ausführlich beschrieben was im Depot passiert. So ist es für den Anleger sehr einfach die Gedankengänge nachzuvollziehen. Schade finde ich die etwas zu hoch angesetzte Performancegebühr von 15%. Hier hätte ich mir eine geringere Gebühr im Sinne der Anleger gewünscht.

Auszeichnungen

  • Schwerpunkt Deutschland
  • Guter Kommunikator
  • Regelmäßige Aktivität

Solltest du Interesse haben dir die Seite Wikifolio anzuschauen, kannst du dich Jetzt registrieren auf wikifolio.com. Die Anmeldung ist unverbindlich, kostenlos und schnell.

Eines meiner eigenen Wikifolios kannst du dir hier anschauen.

Levermann Light Version

Die Levermann Strategie

Das Wikifolio „Levermann Light Version“ beruht auf dem Buch “ der entspannte Weg zum Reichtum“ von Susan Levermann. Die Levermann Strategie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten quantitativen Börsenstrategien. Ich habe schon früher über die Levermann Strategie berichtet. Sie ist eine bewährte Strategie, die sich insbesondere in schwierigen Marktzeiten sehr gut schlägt. Eines der erfolgreichsten Wikifolios namens „Qualität angelehnt an Susan Levermann“ beruht auf ihrer Strategie. Mittlerweile sind über 15 Millionen Euro in dieses Wikifolio investieren. Auch über dieses Wikifolio habe ich hier bereits berichtet.

Noch ein Levermann Wikifolio?

Aktuell werden auf der Social Trading Plattform Wikifolio 122 verschiedene Levermann-Depots angeboten. Davon sind 46 investierbar, aber nur 15 haben das Qualitätsmerkmal „Regelmäßige Aktivität.“ Dieses Merkmal ist jedoch Grundvoraussetzung für eine erfolgreich umgesetzte Strategie. Von diesen 15 Wikifolios weisen 14 eine äußerst zufriedenstellende Performance auf. Das sehe ich als weiteres Indiz dafür, dass die Strategie funktioniert. Jedoch muss das Depot regelmäßig überprüft werden.



Warum Levermann Light?

Die im Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ vorgestellte Strategie beinhaltet die Überprüfung von 13 Kennzahlen. Susan Levermann selbst erwähnt in ihrem Buch, dass sie in ihrer Arbeit als Fondsmanagerin wesentlch mehr Kennzahlen überprüft hat. Sie hat sich in ihrem Buch für eine abgespeckte und für die Privatpersonen umsetzbare Version entschieden.  Es geht  weniger darum möglichst viele Kennzahlen zu analysieren, sondern überhaupt quantitativ und analytische mit prägnanten fundamentalen Zahlen zu arbeiten. Außerdem gibt es auf der Wikifolio-Plattform bereits genügend reine Levermann-Zertifikate und wenige Light Versionen. Es ist offensichtlich, dass es bei den gehandelten Werten zu Überschneidungen kommt. Ich werde bevorzugt Aktien von Unternehmen ins Depot kaufen, die die große und die kleine Prüfung (Light Version) bestehen.

Aufwand gespart?

Eine berechtigte Frage wäre, ob ich es mir mit einer Levermann Light Version nicht wesentlich einfacher mache. Schließlich überprüfe ich nur 5 und nicht 13 Kennzahlen. Das stimmt definitiv nicht, denn auf der Seite „Aktienassistent“ ist es möglich, sich für 12 Euro im Monat Informationen zu Aktien zu erkaufen, welche die Levermannüberprüfung schaffen. Der Aufwand beschränkt sich also auf die regelmäßige Überprüfung des Depots, die Gewichtung und die Gestaltung.
Hier macht Geld-Anlegen Spaß! (Bild, 728x90)

Die Levermann Light Version

Was unterscheidet denn nun die Levermann Light Version von der ausführlichen Version? Wie bereits erwähnt werden bei der Levermann Light Version nur 5 Kennzahlen überprüft:

  • KGV über 5 Jahre
  • Ebit Marge
  • Eigenkapitalrendite
  • Reaktionen auf die Quartalszahlen
  • Performance über 6 Monate

Die Kennzahlen im Einzelnen

Das KGV über 5 Jahre

Das KGV (Kurs-Gewinn Verhältnis pro Aktie) über 5 Jahre sollte einen Wert von 12% nicht überschreiten. Hierfür bekäme die Aktie einen Punkt. Befindet sich der Wert zwischen 12% und 16% gibt es 0 Punkte. Bei einem höheren Wert als 16% wird ein Minuspunkt vergeben.

Die Ebit Marge

Die Ebit Marge (Earnings before Interest and Taxes) muss über 12% liegen, damit ein Punkt verteilt werden kann. Bei Werten zwischen 6% und 12% gibt es 0 Punkte. Erst ab einer Ziffer von unter 6% wird ein Minuspunkt verteilt.

Die Eigenkapitalrendite

Übersteigt die Eigenkapitalrendite einen Wert von 20% wird ein Punkt vergeben. Bei einem Wert, der zwischen 10% und 20% liegt wird kein Punkt vergeben. Liegt die Prozentzahl unter 10% bekommt die Aktie einen Minuspunkt.

Die Reaktionen auf die Quartalszahlen

Sind die Reaktionen auf die Quartalszahlen positiv kann ein Punkt vergeben werden. Die Reaktionen gelten dann als positiv wenn der Kurs der Aktie am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen über eine gewisse geringe Toleranz ansteigt. Im Falle einer negativen Reaktion gibt es einen Minuspunkt.

Performance über 6 Monate

Liegt der aktuelle Kurs der Aktie über dem Kurs von vor 6 Monaten gibt es einen Pluspunkt. Hat sich die Performance nicht verändert wird kein Punkt vergeben. Einen Minuspunkt gibt es bei einem negativen Kursverlauf.

Die Performancegebühr

Die Performancegebühr des Levermann Light Wikifolios liegt bei 5%. Das ist geringste mögliche Gebühr. Auf eventuelle Gewinne fallen also 5% Gebühren an. Wie das alles im Einzelnen funktioniert, habe ich hier bereits erklärt. Somit sind bei einer Investition in das Levermann Light Wikifolio weniger Gebühren fällig als bei den meisten anderen Levermann Wikifolios.

Hier geht es direkt zum Levermann Light Wikifolio!

Wer noch keinen Wikifolio-Account hat, kann sich Jetzt registrieren auf wikifolio.com. Die Registrierung ist kostenlos, unverbindlich und schnell.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit der Levermann-Strategie gemacht oder seid sogar in ein Levermann-Wikifolio investiert? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!

 

Die besten Wikifolios

Die besten Wikifolios

Nachdem ich fünf der meiner Meinung nach besten Wikifolios vorgestellt habe, möchte ich zum Abschluss der Themenreihe einen Vergleich wagen. Hervorheben möchte ich den Fakt, dass alle fünf Wikifolios hervorragend geführt sind, d.h. Kritik geschieht hier auf allerhöchstem Niveau. Ich würde alle hier vorgestellten Wikifolios mit gutem Gewissen aus Performance- oder Lehrgründen jederzeit an alle Privatanleger weiterempfehlen. Im Folgenden habe ich die hier auserwählten Wikifolios anhand von den meiner Meinung nach wichtigsten Kategorien für Privatanleger verglichen.

Die besten Wikifolios

 PerformanceNutzen Kommunikation Prognose Gesamt
SZEW Grundinvestment787,5729,5
Qualität angelehnt an Susan Levermann88,567,530
2Stein's Best Platin8,5857,529
Platintrader 1000% Leidenschaft10510934
Börsenbriefempfehlungen nutzen1059933

Die Performance

Alle fünf Wikifolios liefern eine Outperformance. Die Zahlen von Einstein (Platintrader) und HBecker (Börsenbriefempfehlungen) stechen hier deutlich hervor. Einstein hat insgesamt die höchste Performance erreicht. Betrachtet man nur die letzten 6 Monate wurde er sogar von HBecker überflügelt. Leider sind beide Wikifolios nicht investierbar. Auch ein Vergleich mit einem Realdepot hinkt ein wenig, denn insbesondere das Ausführen der Trades kann bei Wikifolios mit hohem investieren Kapital eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Das Levermann-Wikifolio hat sich bereits über einige Jahre hinweg als starker Performer etabliert. EIne kurze Durststrecke musste das SZEW Grundinvestment in den letzten Monaten verkraften. Diesem Wikifolio liegen jedoch hervorragende fundamentale Analysen zugrunde, weswegen der Dax nahezu immer geschlagen wird. 2 Steins Wikifolio ist noch recht neu dabei, es schlägt jedoch bereits jetzt die meisten Wikifolios, in die am meisten Geld investiert wurde.

Punktsieger in dieser Kategorie: Platintrader 1000% Leidenschaft und Börsenbriefempfehlungen nutzen

Der Nutzen

Beim Nutzen für den Anleger unterscheiden sich die Wikifolios ein wenig. Die beste Performance von den drei hier vorgestellten Wikifolios, die auch investierbar sind, liefert das Levermann-Wikifolio. 2Stein hat jedoch die niedrigste Performancegebühr. Dies kann bei längerfristigen Investitionen einen großen Unterschied machen. Außerdem gestaltet sich ein Vergleich noch etwas schwierig, da sein Wikifolio noch relativ neu ist. Das SZEW Grundinvestment ist knapp hinter dem Levermann-Wikifolio angesiedelt. Die Wikifolios von Einstein und HBecker sind eher als hervorragende Lehrwikifolios zu betrachten. Man kann hier sehr erfolgreichen Tradern über die Schulter schauen.

Punktsieger: Qualität angelehnt an Susan Levermann

Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Trader und Anleger ist auf der Wikifolio-Plattform essentiell wichtig. Schließlich analysiert ein Anleger hauptsächlich die Kompetenz des Traders. Das ist ein ganz neuer Aspekt einer Investmentanalyse, der erst durch das Aufkommen des Social Trading entstanden ist. Täglich Updates und Trading-Begründungen, sowie allgemeine Marktanalysen und andere Tipps, erhält man am ehesten von Einstein. Auch HBecker ist ein hervorragender Kommunikator. Während das SZEW Grundinvestment durch seine wöchentlichen Analysen besticht, stehen bei Qualität angelehnt an Susan Levermann vor allem die Aktienüberprüfungen des Levermann-Systems im Vordergrund. 2Stein lässt meist die Zahlen für sich sprechen.

Punktsieger: Platintrader 1000% Leidenschaft

Prognose

Niemand kann die Zukunft voraussagen, jedoch spekulieren wir bei unseren Investitionen stets auf eine Wertsteigerung unserer Geldanlage. Wie steht es also um die hier genannten Wikifolios? Keiner der Trader lässt aktuell durchblicken den Taschenrechner an die Wand hängen zu wollen. Daher gehe ich aktuell zunächst mal bei allen fünf Tradern von einer Fortsetzung ihrer Wikifolios aus. Zwar können Privatanleger logischerweise am meisten von den investierbaren Wikifolios profitieren, doch werden Einstein und HBecker bei der Performance sehr wahrscheinlich weiter führend sein. Die anderen drei Wikifolios sind in etwa gleich auf. 2Stein’s Best Platin und Qualität angelehnt an Susan Levermann sehe ich jedoch eine Nasenlänge vor dem SZEW Grundinvestment.

Punktsieger: Platintrader 1000% Leidenschaft und Börsenbriefempfehlungen nutzen

Gesamt

Ingesamt kristalliert sich das Wikifolio Platintrader 1000% Leidenschaft als das beste Wikifolio heraus. Dicht gefolgt von Börsenbriefempfehlungen nutzen. Investitionen in die drei anderen Wikifolios würde ich jedoch jederzeit empfehlen.

Gesamtsieger: Platintrader 1000% Leidenschaft

Welches Wikifolio finden Sie am besten?

Die besten Wikifolios – Börsenbriefempfehlungen nutzen

Börsenbriefempfehlungen nutzen

Im vorerst letzten Teil der Themenreihe „Die besten Wikifolios“ möchte ich euch das Wikifolio „Börsenbriefempfehlungen nutzen“ vorstellen. Das Depot wurde am 03.01.2014 vom User HBecker erstellt. Es ist momentan das einzige Wikifolio, welches mit der unglaublichen Performance von Einstein und dessen Depot „Platintrader1000% Leidenschaft“ mithalten kann. Leider hat es auch den gleichen Haken. Man kann nicht in dieses Wikifolio investieren.

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Die Handelsstrategie

HBeckers Handelsidee ist es, Empfehlungen aus Börsenbriefen bzw. Zeitschriften zu nutzen.  Er ist u.a. der Meinung, dass Empfehlungen aus Zeitschriften technische Widerstände brechen können und der erfahrene Anleger daraus Profit erwirtschaften kann. Seine Strategie funktioniert nur, wenn der Investor über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügt, die Informationen entsprechend auszuwerten.

Anlagehorizont und Anlageuniversum

Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig. Meist werden nach Empfehlungen größere Positionen gekauft. Diese überschreiten jedoch selten mehr als 10-15% des gesamten Geldvolumens. Steigen die Kurse werden Gewinnmitnahmen in die Wege geleitet. Einige fundamental gut aufgestellte Unternehmen werden als kleine Positionen länger im Depot gehalten. Mit diesen vielen kleinen Trades erhofft sich HBecker sukzessive eine Wertsteigerung des Depots. Die bisherigen Erfolge geben ihm recht. Das Anlageuniversum sind schwerpunktmäßig deutsche Nebenwerte.

Die bisherigen Erfolge

Das Wikifolio „Börsenbriefempfehlungen nutzen“ konnte seit seiner Erstellung mehr als 1000% erwirtschaften. In den letzten 12 Monaten zeigt das Depot unfassbare 200% Gewinn auf. Besonders wichtig ist mir persönlich die Volatilität in schwierigen Marktphasen. In der ersten Hälfte des Jahres 2016 konnte der Dax bisher kaum Gewinne verzeichnen. In dieser Zeit hat das Depot „Börsenbriefempfehlungen nutzen“ über 100% Performance erreicht. Damit wurde sogar die Performance des Platintrader in diesem Zeitraum übertroffen.

Wikifolio-Auszeichnungen

  • Schwerpunkt Deutschland
  • Heavy Trader
  • Guter Money Manager
  • High Performance
  • Guter Kommunikator

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Wikifolio „Börsenbriefempfehlungen nutzen“ nicht investierbar ist, hat das Depot weniger Auszeichnungen. Bestimmte Auszeichnungen können nur investierbare Depots erhalten. Ergänzend kann ich jedoch erwähnen, dass Einsteins Wikifolio bisher über 1800 Vormerkungen hat und interessierte Investoren bereit wären, etwa 1,5 Millionen Euro zu investieren.

Sie haben die bisherigen Artikel zur Themenreihe „Die besten Wikifolios“ verpasst? Kein Problem. Hier werden Sie zu den Artikeln geleitet.