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Wikifolio – Investoren Update

Investoren-Update

Mittlerweile wurden knapp 200 000 Euro in von mir verwalteten Wikifolios investiert. Da sich die Summe größtenteils auf drei veschiedene Wikifolios verteilt, habe ich mich dazu entschlossen, ein Update für alle diese Wikifolios zu veröffentlichen. Die bisherigen Updates zum Wikifolio „Light Version nach Levermann“ werden hier entsprechend integriert. Je nach finanziellen Umschichtungen der Anleger kann es in Zukunft zu Veränderungen dieser Vorgehensweise kommen. Ich denke jedoch, dass ein Update vor allem da notwendig ist, wo die meiste Nachfrage entsteht. Daher beginne ich an dieser Stelle auch mit dem Wikifolio mit der höchsten Anlagesumme.

Wikifolio – Investieren mit Kopf

Investierte Summe: 118.953 Euro – Jahresperformance: 120%

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Das namensgleiche Wikifolio zum Blog ist bisher das erfolgreichste. Das liegt vor allem an der Entwicklung und der Korrelation zum Kurs der Bitcoin Group. Die Gewichtung ist sehr hoch und somit leider auch die Schwankungen. Aufgrund der steigenden Nachfrage des Bitcoin im Allgmeinen und der Begrenzung der maximalen Anzahl der Bitcoin auf 21 Millionen, rechne ich jedoch mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Jahren. Grundvoraussetzung für ein Investment in Kryptowährungen oder Unternehmen, die solche anbieten, ist Vertrauen in die Sache an sich. Ich glaube, dass der Markt der Kryptowährungen in den nächsten 2-5 Jahren die Gesamtmarktkapitalisierung um den Faktor 20 oder 30 steigern wird. Es ist unmöglich zu wissen wie hoch der Multiplikator sein wird, jedoch nicht schwer zu sehen, dass die Bitcoin Group profitieren wird.

Real Money Depot

Aufgrund meiner eigenen Überzeugung vom Erfolg der Kryptowährungen, der Bitcoin Group und des Wikifolios „Investieren mit Kopf“ werde ich in den kommenden Tagen aus dem Wikifolio ein Real Money Depot machen. Die Bitcoin Group macht etwa die Hälfte der Gewichtung des Depots aus. Die andere Hälfte beinhaltet einige stabilisierende Werte wie z.B. Amazon oder Activision Blizzard. Der Vorteil ist, dass das Depot, anders als der Bitcoin an sich, weniger volatil sein wird. Hinzu kommen einige erfolgversprechende Nebenwerte wie Blue Cap oder MBB.

Bitcoin Group

Das Wikifolio ist stark mit dem Erfolg der Bitcoin Group verknüpft. Daher möchte ich einige Sätze zum aktuellen Stand der Dinge schreiben. Die Bitcoin Group ist zu 100% an bitcoin.de beteiligt, einer Börse für Kryptowährungen. Die Handelsumsätze sind in den letzten Wochen enorm gestiegen. Das hängt in erste Linie mit dem Anstieg des Bitcoin an sich zusammen. Die US-Börsenaufsicht hat grünes Licht für Bitcoin Futures gegeben. In etwa zwei Wochen soll es möglich sein Futures zu erwerben. Gerade für Großinvestoren kann das interessant sein. Auf vielen Börsen für Kryptowährungen sind die möglichen Invest Summen limitiert. Hierdurch kann es schwierig sein, größere Summen zu platzieren. Durch die Bitcoin Futures sollten diese Marktteilnehmer besser bedient werden und eventuell zum ersten Mal überhaupt am Markt beteiligt sein. Diese Nachricht hat den Kurs des Bitcoin und der meisten anderen Kryptowährungen befeuert und somit hat auch die Bitcoin Group profitiert. Das aktuelle Handelsvolumen im 4.Quartal 2017 lässt auf eine Steigerung des Umsatzes von mehreren hundert Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 schließen. Selbst ein Anstieg um den Faktor 1000 ist denkbar. Wegen der gering bleibenden Kosten, dürfte auch der Gewinn massiv ansteigen.

Wikifolio TecDAX Top Ten

Investierte Summe: 40.222 Euro – Jahresperformance: 65%

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Die TecDAX Top Ten haben seit Jahresbeginn einen sehr starken Anstieg von mehr als 40% erwirtschaftet. Die Konsolidierung in den letzten Wochen ist daher nicht verwunderlich und hängt zum Großteil mit dem leider eingebrochenen Kurs der Evotec AG zusammen. Aufgrund der volatilen Natur der TecDAX Werte bleibt die Cashquote sehr hoch. Im Monat Dezember mussten neben der Evotec AG ,die  Nemetschek AG und die Morphosys AG das Wikifolio verlassen. Sie werden ersetzt durch die Cancom, S&T, sowie SLM Solutions.

Wikifolio – Light Version nach Levermann

Investierte Summe: 20.258 Euro – Jahresperformance: 29%

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Etwas im Schatten der beiden anderen Wikifolios verlief die Performance des Wikifolios „Light Version nach Levermann“. Dennoch schlägt das Wikifolio in den letzten Monaten die Performance des großen Levermann Wikifolios. Insbesondere der Zukauf der Finlab AG Anfang September machte dies möglich. Sie profitiert durch einige erfolgreiche Beteiligungen in der Welt der Kyptowährungen. Die Lloyd Fonds AG und die MPH Health Care AG erreichen nicht mehr die erforderliche Punktzahl (siehe Tabelle) und werden somit verkauft. Neu hinzu gekommen ist die S Immo AG. Sie erreicht mit 5 Punkten die volle Punktzahl der Levermann Light Version, sowie mit 7 Punkten die erforderliche Punktzahl der Vollversion. Die Überprüfung der Einzelwerte findest du, wie gewohnt, in der unten angefügten Tabelle.

Einen ausführlichen Bericht zur Strategie des Wikifolios findest du hier.

Du kannst die Informationen zu den oben genannten Wikfiolios als Orientierung für eigenen Investitionen nutzen, die Strategien einfach aus Interesse verfolgen oder in die Wikifolio investieren.

Levermann Light, Tec Dax und Investieren mit Kopf

Hallo liebe Wiki-Anhänger! In Abständen von einigen Wochen veröffentliche ich an dieser Stelle die Überprüfung der Aktien, die sich in meinem Wikifolio namens „Levermann Light Version“ befinden. (Tabelle anklicken zum Vergrößern).

Außerdem gehe ich am Ende des Berichts auf zwei weitere Wikfolios ein (Tec Dax Top Ten und Investieren mit Kopf).

Hier geht es direkt zum dazugehörigen Wikifolio „Levermann Light Version“.

Du kannst die Informationen als Orientierung für eigenen Investitionen nutzen, die Levermann Strategie einfach aus Interesse verfolgen oder in das Wikifolio investieren.

Einen ausführlichen Bericht zur Strategie des Wikifolios findest du hier.

Kommentar zur Performance

Innerhalb der letzten Tage konnte die Performance des Wikifolios wieder zulegen. Die letzten drei, vier Monate befinden wir uns in einer Seitwärtsbewegung.  Dennoch bin ich mit der Jahresperformance 2017 von knapp 20% zufrieden. In den nächsten Wochen könnte die Performance noch zulegen. Mit einigen Neuzukäufen ist das Depot sehr gut positioniert. Darüber hinaus wurden die Immobilienwerte im Wikifolio etwas zu sehr abgestraft. Hier sollte noch eine Konsolidierung ins Positive zu Erwarten sein. Die Neuzugänge werden im Folgenden kommentiert.

Finlab AG

Die Finlab AG hat sich in Millionenhöhe an der britischen Plattform Vaultoro Ltd. beteiligt. Dort können überwiegend Bitcoin in Gold getauscht werden. Börsen für digitale Währungen verzeichnen aktuell sehr hohe Gewinnzuwächse. Die Bitoin Group SE hat sich in den letzten Wochen zum Beispiel vervielfacht. Die Beteiligung ist nicht ganz zu vergleichen, denn die Bitcoin Group ist im Gegensatz zur Vaultor Ltd. eine reine Bitcoinbörse. Dennoch konnte die Finlab AG bereits innerhalb weniger Tage das Wikifolio beflügeln. Mit 4 Punkten bleibt sie zudem ein Kauf im Sinne der Light Version nach Levermann

Ernst Russ AG

Die Ernst Russ AG ist ein Finanzdienstleister mit Schwerpunkt Asset- und Investmentmanagement im maritimen Bereich. Das Unternehmen hat am 19.09.2017 sehr erfreuliche Zahlen veröffentlicht. Eine Neustrukturierung sorgte für einen deutlichen Gewinn- und Umsatzschub. Somit konnte das Wikifolio im Allgemeinen bereits von der positiven Entwicklung der Aktie profitieren. Ich erwarte hier weitere Kurssteigerungen.

PNE Wind AG

Die PNE Wind AG ist bereits zum zweiten Mal im Depot. In den letzten Monaten befand sich der Aktienkurs in einer Seitwärtsbewegung. Dies hängt wohl auch mit dem operativen Verlust von 5 Mio Euro aus dem ersten Halbjahr zusammen. Für das zweite Halbjahr wird eine deutliche Steigerung des EBIT erwartet. Das ist insbesondere durch einen Überseeauftrag in den USA möglich. Sollten sich diese wahrscheinlichen Gegebenheiten bewahrheiten, wird sich das im Kurs sicherlich bemerkbar machen.

Zapf Creation AG

Der Puppensteller Zapf Creation AG ist ebenfalls neu im Depot. Diesen Wert wollte ich bereits seit längerer Zeit aufnehmen. Doch die Spreads von Lang und Schwarz waren und sind milde ausgedrückt eher weniger Investorenzugewandt. Das Unternehmen überzeugt fundamental und durch stetiges Wachstum Die Eigenkapitalquote ist sehr hoch und das KGV immer noch einstellig. Auch hier erwarte ich in den nächsten Monaten Kurssprünge

Performance

Gesamtperformance seit Beginn: am 21.11.2016: 39,8%

Performance seit Jahresbeginn: 17,74%

Performance seit 30 Tagen: 2,01%

Performance seit 3 Monaten: -3,45%

Performeance seit 6 Monaten: 7,96%

Investiertes Kapital (Stand heute): 41 238 Euro

Aktuelle Auszeichnungen:

  • Schwerpunkt Deutschland
  • aktiv diversifiziert
  • kontinuierliches Wachstum
  • treue Anleger
  • regelmäßige Aktivität
  • Dividendenstrategie
  • Guter Money Manager

Weitere Wikifolios

Da sich zwei weitere von mir verwaltete Wikifolios zu etablieren scheinen, möchte ich an dieser Stelle gerne darauf eingehen. Das Wikifolio „Tec Dax Top Ten“ konnte in diesem Jahr eine Performance von knapp 45% erreichen. Bisher sind etwa 40 000 Euro in dieses Wikifolio investiert. Ich nutze aktuell die Kommentarfunktion der Wikifolio Homepage, um Investoren und Interessierte zu informieren. Ich denke darüber nach, das Wikifolio in einem ähnlich Umfang wie die Light Version nach Levermann auf meinem Blog zu präsentieren. Das habe ich noch nicht entschieden.

Ebenfalls auf dem Vormarsch ist das zum Blog gleichnamige Wikifolio „Investieren mit Kopf„. Hier wurden im Jahr 2017 bereits 75% erwirtschaftet. Damit gehört das Wikifolio zu den Top Ten aller investierbaren Wikfolios bezüglich der Jahresperformance. So eine Performance ist nur durch ein etwas höheres Risiko im Vergleich zur Light Version nach Levermann oder zur TecDax Strategie möglich. Jedoch achte ich auch hier auf eine gute Streuung und werde die sehr hohen Gewinne der Bitcoin Group SE in den nächsten Wochen stückweise realisieren. Ob ich dieses Wikifolio auf dem Blog regelmäßiger bespreche, habe ich ebenso noch nicht entschieden.

Ich wünsche allen Wikijüngern eine gute Performance!

Light Version nach Levermann Überprüfung – 11.08.2017

Hallo liebe Wiki-Anhänger! In Abständen von einigen Wochen veröffentliche ich an dieser Stelle die Überprüfung der Aktien, die sich in meinem Wikifolio namens „Levermann Light Version“ befinden. (Tabelle anklicken zum Vergrößern).

Hier geht es direkt zum dazugehörigen Wikifolio „Levermann Light Version“.

Du kannst die Informationen als Orientierung für eigenen Investitionen nutzen, die Levermann Strategie einfach aus Interesse verfolgen oder in das Wikifolio investieren.

Einen ausführlichen Bericht zur Strategie des Wikifolios findest du hier.

Bet-at-home muss gehen

Die bet-at-home AG besteht aktuell weder den Levermann Light noch den vollen Levermann Test. Aus diesem Grund musste die Aktie verkauft werden. Seither ist die Aktie um weitere zehn Prozent gesunken. Somit wurde durch den Verkauf die Performance geschont. Aktuell befinden sich nur noch zehn Unternehmen im Depot. Das ist die Mindestanzahl. Es gibt zwar einige Levermann-Wikifolios, die auf weniger Aktien setzen. Dann sollten diese jedoch nicht Levermann heißen, denn die Diversifikation auf 10-15 Titel ist wichtiger Bestandteil der Strategie. Ich kann nur vor Wikifolios warnen, welche die Performance durch wenige Werte pushen wollen. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen.

Hohe Cashquote

Die Cashquote bleibt weiterhin hoch. Der Markt ist insgesamt unruhig und musste in den letzten Wochen Federn lassen. Das bekam auch das Wikifolio zu spüren. Jedoch hat die Levermann Light Version hierdurch insgesamt weniger Verlust erlitten als die Konkurrenz. Es ist mein Ziel die Volatilität gering zu halten. Hierauf gibt es jedoch keine Garantie. In den nächsten Wochen werde ich versuchen das Depot auf elf Titel aufzustocken. Die Cashquote wäre somit wieder zwischen den gewünschten 10-20%.

Performance

Gesamtperformance seit Beginn: am 21.11.2016: 36,94%

Performance seit Jahresbeginn: 15,33%

Performance seit 30 Tagen: -1,87%

Performance seit 3 Monaten: 0,27%

Performeance seit 6 Monaten: 7,29%

Investiertes Kapital (Stand heute): 41 163 Euro

Aktuelle Auszeichnungen:

  • Schwerpunkt Deutschland
  • aktiv diversifiziert
  • kontinuierliches Wachstum
  • treue Anleger
  • guter Kommunikator
  • regelmäßige Aktivität
  • Dividendenstrategie
  • Guter Money Manager

Wikifolio

Wikifolio

Wikifolio ist eine der führenden Social Trading Plattformen in Europa. Auf der Hompage können interessierte Anleger Musterdepots von Tradern folgen. Finden sich mindestens zehn Follower, die sich unverbindlich dazu bereit erklären, eine gewisse Summe in das Musterdepot zu investieren, kann die Emission folgen. Über den Emittenten Lang & Schwarz entstehen so investierbare Zertfikate auf der Basis der Musterdepots. Diese können bei nahezu allen Banken gekauft werden. Aktuell existieren fast 6500 Wikifolio-Zertifikate. Die Tendenz ist steigend. Einige Musterdepots finden sich regelmäßig in den Top Ten der beliebtesten Zertifikate überhaupt wieder.

Wikifolio im Detail

Wikifolio ist eines der Hauptthemen, die ich mit meinem Blog verfolge. Man könnte mich als Verfechter der innovativen Idee des Social Trading betrachten. Zwar gibt es berechtigte Kritik an der Umsetzung, doch überwiegen meiner Ansicht nach die Vorteile. Eine kritische Betrachtung habe ich auf diesem Blog bereits veröffentlicht. Ebenfalls habe ich bereits darüber berichtet, wieso ich auch selbst Zertifikate kaufe. Eine weitere bedeutende Fragestellung mit der ich mich auseinandergesetzt habe, ist die Frage, ob das Soziale in der Bezeichnung des Social Trading, seine Daseinsberechtigung hat. Ich führe selbst ein Wikifolio-Zertifikat, in das mittlerweile über 40 000 Euro investiert worden ist. Es heißt Levermann Light Version. Es wurden also schon viele Themenbereiche vorgestellt. In diesem Artikel möchte ich auf den aktuellen Stand der Social Trading Plattform eingehen.

Der vielleicht größte Kritikpunkt

Die Vorteile der Wikifolio-Plattform sind u.a. die Transparenz, das gemeinsame Know How, der Lerneffekt, niedrige Tradinggebühren innerhalb eines Depots, die Möglichkeit schon ab 100 Euro zu investieren und die mögliche Diversifikation schon ab geringen Geldbeträgen. Jedoch handelt es sich immer noch um Zertifikate. Diese unterliegen dem so genannten Emittentenrisiko. Das bedeutet, wenn der Emittent, in diesem Falle Lang & und Schwarz insolvent sein sollte, können Anleger ihr investiertes Geld verlieren. Im Gegensatz hierzu sind Aktien und ETF gesichert. Anleger können den Wert ihrer Aktien nicht verlieren. Bei Zertifikaten geht das sehr wohl. Dem Management von Wikifolio ist das sehr bewusst, weswegen sie im Frühjahr 2017 ein Besicherungskonzept vorgestellt haben.

Das Besicherungskonzept

Zur Besicherung der Zertifikate verpfändet die Lang & Schwarz AG Wertpapiere, die an verschiedenen Banken geführt werden. Dies geschieht nur zum Zwecke der möglichen Absicherung, falls das Emissionshaus die Rückerstattung beim Verkauf eines Zertifikats nicht leisten kann. Hierfür wurde eine dritte Instanz installiert, nämlich ein Treuhänder, welcher im Auftrag der Anleger den Grad der Absicherung regelmäßig überprüfen soll. Auf der Homepage von Lang & und Schwarz kann man die Berichte des Treuhänders hier einsehen. In seiner aktuellen Überprüfung vom Juni 2017 berichtet der Treuhänder von einem Absicherungsgrad von 87,61%. Wikifolio-Zertifikate bleiben Zertifikate. Sie sind ab jetzt nur wesentlich besser abgesichert.

Neue Investoren

Das Konzept des Social Trading findet auch in der Finanzwelt viele Befürworter. Unter anderem wird wikifolio von der Börse Stuttgart, comdirect, handelsblatt u.a. unterstützt. Im Zuge einer neuen Finanzierungsrunde mit Hilfe von bestehenden Geschäftspartnern beteiligte sich auch ein neuer Partner namens NewAlpha Asset Management. Das Unternehmen wird auch Shareholder mit einer Gewichtung von neun Prozent.

Die Nachfrage

Die Nachfrage nach Wikifolio-Zertifikaten scheint ungebrochen. Ende des Jahres 2015 gab es etwa 4 000 investierbare Zertifikate. Im Geschäftsbericht von Lang & Schwarz des Jahres 2016 ist bereits von 6 300 Zertifikaten die Rede. Das investierte Kapital lag Ende des Jahres 2016 bei 250 Millionen Euro. Tendenz klar steigend.

Von Wikifolio profitieren als Anleger

Generell gibt es zwei Wege von der Plattform zu profitieren. Entweder als Anleger oder als Trader. Wenn du daran interessiert sein solltest von den Ideen anderer Wikifolio-Trader zu profitieren, kannst du kostenlos die Suchfunktion der Plattform verwenden. Durch den Filter kannst du für dich passende Trader und Zertifikate finden. Dabei kommt es nicht nur auf die aller beste Performance an. Trader bekommen für ihre Arbeit Auszeichnungen. So kannst du zum Beispiel sicher stellen, dass der Trader auch regelmäßig aktiv ist und sein Depot auch breit streut. Das ist ein sehr nützliches Tool, um langfristig angelegte Investmentstrategien zu finden.

Von Wikifolio profitieren als Trader

Die andere Möglichkeit von Wikifolio zu profitieren ist als Trader. Du wirst im Falle einer Investition mit einer Performancegebühr vergütet. Diese Variante ist jedoch wesentlich schwieriger als einfach Anleger zu werden und zu profitieren. Denn die Vergütung ist recht gering und das Depot muss regelmäßig gepflegt werden. Richtig Geld verdienen, kannst du als Trader jedoch erst wenn dein Depot zu den meist verkauften Zertifikaten überhaupt gehört.

Fazit

Die Wikifolio-Plattform ist weiter auf Wachstumskurs. Immer mehr Anleger und Trader wollen von den Vorteilen des Fintech-Unternehmens profiteren. Das Emittentenrisiko wurde nicht aus er Welt geschafft, aber wesentlich verringert und die Finanzierung hinter dem Projekt steht ebenfalls. Ich bin sehr gespannt was die nächste Zeit bringt und wünsche allen Wikianhängern gute Rendite!

Light Version nach Levermann Überprüfung – 26.06.2017

Hallo liebe Wiki-Anhänger! In Abständen von einigen Wochen veröffentliche ich an dieser Stelle die Überprüfung der Aktien, die sich in meinem Wikifolio namens „Levermann Light Version“ befinden. (Tabelle anklicken zum Vergrößern).

Hier geht es direkt zum dazugehörigen Wikifolio „Levermann Light Version“.

Du kannst die Informationen als Orientierung für eigenen Investitionen nutzen, die Levermann Strategie einfach aus Interesse verfolgen oder in das Wikifolio investieren.

Einen ausführlichen Bericht zur Strategie des Wikifolios findest du hier.

Achterbahnfahrt

Seit der letzten Überprüfung hat das Wikifolio „Light Version nach Levermann“ eine echt Achterbahnfahrt bei der Performance erlebt. Zunächst kam es zu neuen Höchstständen. So liegt da Allzeithoch derzeit bei einer High Watermark von 150,8. Zwischenzeitlich ging es bis auf fast 138 Punkte zurück. Seit einigen Tagen hat sich die Performance etwa bei 143 bis 145 Punkten eingependelt. Für Anleger von Wikifolio-Zertifikaten können solche Rücksetzer sehr attraktiv sein. Denn die Performancegebühr würde bei einem jetzigen Kauf erst wieder fällig werden, wenn der alte Höchststand überschritten wird.

Aktuelles

Die Eckert und Ziegler AG erreicht nicht mehr die notwendige Punktzahl und wird daher aus dem Depot genommen. Insgesamt besteht das Wikifolio aktuell aus 12 Werten. Die Cashquote ist bis auf 21,4% angestiegen. Das auch völlig in Ordnung, denn die Märkte sind die letzten Monate heiß gelaufen. Die hohe Cashquote erhöht die Möglichkeiten, einen neuen Wert ins Depot zu kaufen, bei Rücksetzern günstig nachzukaufen oder bereits vorhandene Positionen aufzustocken. Letzteres habe ich gerade mit der Publity AG gemacht. Durch die sehr hohe Dividendenrendite von 7% wurde die Position nach dem Dividendenabschlag etwas aufgestockt

Wie geht es weiter?

Die Zielvorgabe ist klar. Im Depot befinden sich überwiegend kleinere Unternehmen mit guten fundamentalen Zahlen. Deren Kurse können in der Regel stärker ansteigen als schwerfälligere größere Unternehmen. Diese Kurswellen möchte ich mit der Levermann-Strategie reiten. Auch wenn es mal über einige Wochen hinweg eine eher mäßigere Performance gibt. Die meisten Kursgewinne werden innerhalb weniger Tage erreicht. Die Eyemaxx AG und die m-u-t AG sind aktuelle Beispiele hierfür. Um dieses Vorhaben umzusetzen, ist es sehr wichtig, sich konsequent an die Levermann-Strategie zu halten.

Performance

Gesamtperformance seit Beginn: am 21.11.2016: 43,36%

Performance seit Jahresbeginn: 20,74%

Performance seit 30 Tagen: -0,6%

Performance seit 3 Monaten: 9,78%

Performeance seit 6 Monaten: 22,41%

Investiertes Kapital (Stand heute): 40 854 Euro

Aktuelle Auszeichnungen:

  • Schwerpunkt Deutschland
  • aktiv diversifiziert
  • kontinuierliches Wachstum
  • treue Anleger
  • guter Kommunikator
  • regelmäßige Aktivität
  • Dividendenstrategie (neu)
  • Guter Money Manager (neu)